8月13日晚間消息，分眾傳媒宣布董事會(huì)收到董事會(huì)主席江南春等聯(lián)合發(fā)起的無(wú)約束性私有化邀約，私有化價(jià)格為27美元每ADS，合每股5.40美元。

分眾傳媒今日宣布，公司董事會(huì)已接到FountainVest Partners、The Carlyle Group、CITIC Capital Partners、CDH Investments、China Everbright Limited和公司董事長(zhǎng)兼CEO江南春提交的非約束性預(yù)備建議書(shū)，計(jì)劃以每股美國(guó)存托股27美元(每股普通股5.4美元)的現(xiàn)金將公司私有化。

公告稱，公司董事會(huì)已從下述各方收到日期為2012年8月12日的無(wú)約束力初步建議書(shū)，即方源資本關(guān)聯(lián)方FV Investment Holdings、凱雷集團(tuán)(The Carlyle Group)關(guān)聯(lián)方Giovanna Investment Holdings Limited、中信資本旗下基金關(guān)聯(lián)方Power Star Holdings Limited、鼎輝投資關(guān)聯(lián)方CDH V – Moby Limited、中國(guó)光大控股有限公司關(guān)聯(lián)方China Everbright Structured Investment Holdings Limited、分眾傳媒董事長(zhǎng)兼首席執(zhí)行官江南春(微博)先生、江先生控股的公司JJ Media Investment Holdings Limited，江先生控股的公司Target Sales International Limited(統(tǒng)稱“聯(lián)合體成員”)，建議書(shū)提議進(jìn)行“私有化”交易(“交易”)，對(duì)每股美國(guó)存托股支付現(xiàn)金對(duì)價(jià)27.00美元，折合每股普通股現(xiàn)金對(duì)價(jià)5.40美元。

依建議書(shū)，為實(shí)施交易，聯(lián)合體成員將成立一個(gè)收購(gòu)載體公司，并擬采用債務(wù)資本和股權(quán)資本兩者對(duì)交易進(jìn)行融資。建議書(shū)指出，聯(lián)合體成員已與 Citigroup Global Markets Asia Limited、瑞信銀行新加坡分行、星展銀行，就交易融資事宜進(jìn)行磋商，而且此等銀行已向若干聯(lián)合體成員出具日期為2012年8月11日的函件，指明其高度確信有能力按照函件載明的條款和條件，為交易提供充分的債務(wù)融資。建議書(shū)隨附了此等銀行的函件。建議書(shū)文本附作本公告書(shū)的附件A。

公司董事會(huì)已成立一個(gè)獨(dú)立董事委員會(huì)(“獨(dú)立委員會(huì)”)，對(duì)交易進(jìn)行斟酌。獨(dú)立委員會(huì)被授權(quán)聘用顧問(wèn)(包括獨(dú)立的財(cái)務(wù)顧問(wèn)和法律顧問(wèn))協(xié)助其工作。美國(guó)盛信律師事務(wù)所就交易擔(dān)任公司的美國(guó)法律顧問(wèn)。

獨(dú)立委員會(huì)尚未就公司對(duì)交易提議的回應(yīng)作出決定。并不保證將會(huì)作成任何最終要約，或簽署任何協(xié)議，或批準(zhǔn)或完成本交易或任何其他交易。除適用法律要求者外，公司并不負(fù)任何義務(wù)，就本交易或任何其他交易提供任何更新信息。